恋のゆくえ／ファビュラス・ベイカー・ボーイズ

ジャックとフランクのベイカー兄弟のバンド“ザ・ファビュラス・ベイカー・ボーイズ”は人気の衰えを感じ、弟ジャックは酒浸りの日々を過ごす。心配した兄フランクはバンドにボーカルを加えて再起することを提案。この募集広告を見てオーディションに来たのが、美しい女性歌手スージーだった。ジャックは彼女に魅せられ、バンドのボーカルとして迎えることを決める…。