1963年のある夜、サンフランシスコの街は、若き海兵隊員たちで賑わっていた。彼らは醜い女の子をナンパして勝敗を競うハント・ゲームを楽しんでいたのだ。パー度レースが口説いたのは、ウェイトレスのローズ。しかしこれが“ブス”コンテストだということが彼女にバレてしまって・・・。