メレディスはアメリアに助言を求める。リチャードは病院での指導をレベルアップさせ、活力を取り戻す。ウィンストンは腎不全の患者を治療する。
認定機関が研修医の視察に入り、ベイリーはピリピリする。 ニックはシアトルに戻り、メレディスと初の試みとなる手術を執刀する。
グレイ+スローン病院の医師たちは、違法花火の被害に遭った患者を治療する。ベイリーは新しい医師の採用を目指しているが、現実的な選択肢が見つからない。オーウェンとテディは婚約の次のステップに進もうとしている。
ハミルトン医師はメレディスに不満をぶつける。ニックはメレディスに手術の機会を与え、ストレスを発散させようとする。リンクとジョーは子供たちをおとぎ話劇場の公演に連れていくがうまく行かない。
クリスマスが近づく中、バーニーはパトリスへのプロポーズを計画しているとテッドに打ち明け、テッドはロビンに伝えるべきかどうか悩むことになる。一方、マーシャルとリリーは大学時代の知人にばったり出会う。