ティム・バグレー

オレゴン州ポートランド市警の刑事ニックはある日女性の顔が化け物のように変わるのを目撃する。その後、育ての親であるおばのマリーが現れ、自分たちはグリム一族の末裔で他の人には見えないものを見る力、魔物の正体を見破る力があると話す。

ある住宅地で連続不審死が発生するが、住民たちが共謀して沈黙しているため捜査は難航する。モルダーとスカリーは潜入捜査を開始する。

グリーンはデートを掛け持ちしようとするが失敗。ロスは17歳で延命拒否の患者を救うかどうか迷う。ジェニーはフィッシャーと初めてのキスをする。

モンクの健康保険会社が、個人カウンセリングへの支払いを停止すると言ってきた。そこでモンクはドクター･ベルのグループセラピーに参加することに。しかしグループのメンバーが次々に殺されていく。

近頃様子がおかしいシャローナ。地下駐車場で胸にナイフが刺さった男を見たと言うが、何の痕跡もない。頻繁に物をなくしたり忘れたりもする。この一件で、シャローナはカウンセリングを受けるが、同じ男の幻覚を見続ける。彼女は突然寝たきりになり亡くなった父親やモンクのせいだと思い詰めるのだが…。

クローガー先生のオフィスの待合室で、ハロルドと鉢合わせしたモンク。ふたりはいがみ合う。その頃、サンフランシスコでは高層ビルをよじ登る男が話題になっていた。