河岸中学校。転校生の東一郎は、やはり転校してきた荒馬太と学校に乱入した2頭の暴れ牛を倒す活躍を見せた。2人の優れた運動神経は各部の注目を浴び、荒馬はボクシング部へ。一郎は華著な体格の山彦正に思いがけず投げ飛ばされ、彼がキャプテンをつとめるレスリング部に強い興味を抱く。

一郎は山彦との再戦に燃えるが試合を控えた山彦は練習を優先していた。同級生の茶川千吉が一郎を茶道部に勧誘。負けたら入部する条件で一郎は山彦と対決するも敗れてしまう。そんな彼の前に幼児期に小児麻癖を患っ小鹿久平が現れた。久平は一郎の励ましで大きく身体を動かす喜びを知る。

レスリング部の先輩、風巻・浦部・酒井は、一郎が入部すれば自分らを追い落とす存在になると考え罠をしかけた。3人に挑発され暴カをふるった一郎は入部をとり消され、その素行は職員会議でも問題となってしまう。レスリング部と茶道部の顧問・嵐大作は彼を茶道部で精神修養させることに。

亡き母に代わり、小学1年生の身で家事と家計をきり回す末っ子のナナ子。彼女は身勝手な6人の兄、そして母の命日も忘れた父・小助に怒り、1人でひがし丸を出港させてしまう。一郎は、海に落ちた母の遺影を必死に捜し謝罪するが、ナナ子は天国の母が哀しんでいる、と兄の粗暴をたしなめた。

登校途中の山彦の妹・こだまとぶつかった一郎は、女学校まで彼女をおぶって運び、注目の的となる。下校時には皆の憧れ・花村はるみもおぶって帰るハメに。娘の外聞を気にしたはるみの母は、ひがし丸まで文句を言いに来る。ところが、小助はそれをこだまの母と勘違い。山彦家に乗り込む。

城北中キャプテン倉骨力に刺激を受けた一郎。同校との試合の選抜予選で6人抜きを果たす。だが何故か選手には選ばれない。ショックを隠しつつ、選手となった小鹿を励ます一郎。試合当日、倉骨との対決を前に山彦が高熱で倒れる。嵐先生は一郎に、代わってリングに立つように指示した。