ネストを目指して旅をするダリルとイザベルの一行は幼い子供たちの集団に囲まれ、かつて幼稚園だった場所に連行される。そこで近くの城に馬がいると聞いたダリルは子供たちのリーダーであるルーと城へ向かう。

早くアメリカに帰りたいダリルは、危険だと言われているパリへ向かい、情報を得るためにデミモンドというナイトクラブへ行く。そこは終末前のような賑わいを見せていた。そしてクラブを仕切っている人物は...。

デミモンドに押し入ったコドロン率いる戦士たちから逃れたダリルは、パリの街を歩き回りイザベルと合流し、ローランを捜し出す。しかしウォーカーの大群を倒している間に男たちにローランが連れ去られてしまう。

アズランに連れられて舟でネストに向かうダリルとローラン。時はさかのぼり、コモンウェルスを出てアメリカ、メーン州にいたころのダリルが、どのようにフランスに漂着したのかが明らかになるのだった。