あの爆破から6年。1人でリックを捜す旅に出たミショーンは荷馬車で移動しながら生活するコミュニティーと合流し、物作りの名人ナットと出会う。ミショーンに感化されたナットはリック捜しに協力することになる。

アレクサンドリアを目指すリックとミショーンは、ジェイディスに見つかってしまい、激しい攻防戦を繰り広げる。時はさかのぼり3年前、CRMを抜け出したジェイディスはかつて心を許したガブリエルと再会する。

CRMの秘密作戦を止めるため基地に戻ったリックとミショーン。リックはビール少将から最高機密の“エシュロン”を聞かされ、怒りを抑えることができないほど、それは予想をはるかに上回る残虐な構想だった。