ニーガンの行方を捜していたマギーは、モーテルに潜伏していたニーガンを見つけ、マンハッタン行きを迫る。ニーガンは連れ添っていた無口な少女、ジニーを避難させることを条件にマギーの要望をのむのだった。

マギーとニーガンは、ニューヨークの生存者たちと今後の計画を立てるが、生存者の1人であるルーサーは反対する。一方、過激派のワナにかかったアームストロング保安官は、リーダーから試練を受けることになる。

マギーとニーガンは、アマイアたちと共に過激派集団のアジトへ乗り込むが、完璧と思われた計画に、ほころびが生じ始める。過激派のリーダーは襲撃を逆手に取り、ずっと捜していた人物との再会を果たそうとする。