高校生に成長した2人は、相変わらず友情と愛を共有する。ジュニョンはクリスマスにヘインのために曲をプレゼントするつもりだった。しかしミスクがヘインを連れ去り、ジュニョンは深い喪失感に浸り続ける。

大学生になったら再会しようというヘインとの約束を守るため、ジュンギュはジャンホから本格的な指導を受け、勉強にも打ち込む。一方、へインは徐々に本姓を現し始めたウィリーのせいでつらい日々を送るが、ジュンギュには幸せに過ごしていると手紙を送り、ジュンギュが来てくれることだけを心待ちにする。

父が逮捕され、ヘインからの手紙も途切れがちでジュンギュの心は荒んでいた。そしてへインを訪ねてアメリカに行くための方法を探す。一方、留学したコヌは再会したヘインに運命的な愛を感じるが・・・