労働者の町ダーウェン。地元サッカーチームのFAカップ優勝を夢見る織物工場の経営者は、スコットランドからサッカー選手2人をチームに迎え入れる。

ファーガスがチームに新たな命を吹き込む中、賃金引き下げの決行が労働者たちの怒りをあおる。アーサーはダーウェンである人物ときずなを築く。

ファーガスは、ダーウェンで築いた人間関係を揺るがし得る苦渋の決断に直面する。一方、アーサーの意識の変化が、富裕層の友人や家族を困惑させる。

マーサは苦境に立たされ、アーサーとアルマはおぞましい現実を知る。移籍をめぐりファーガスが苦悩する中、ブラックバーンでの試合は大混乱に陥る。

罪の意識に苦しむファーガスは、マーサから驚きの事実を告げられる。ウォルシュとカートライトは密約を交わす。FAはアーサー不在のまま動議を可決する。

ファーガスはFA本部に異議を唱えるためロンドンへ向かう。FAカップの決勝前夜、アーサーは仲間に、サッカー全体の善のため紳士的に行動するよう訴える。