激しい雷雨の夜、竜馬村に2人の男児が誕生する。両班・キム進士の息子はギドン、物乞いの息子はチョンドゥンと名付けられる。難産の末、他界した母親代わりの乳母を探していたキム進士に、物乞いのチャン親分はチョンドゥンの母マクスンを売ってしまう。

チョンドゥンはマクスンを訪ね、「母さんと呼ばせてください」と懇願するが、冷たくあしらわれ落胆する。ソンは役人の暴虐を止めるようキム進士に頼むが、突き放される。一方、チョンドゥンの書斎である小屋に幽霊が出ると聞いたギドンは、仲間を連れて幽霊退治に行く計画を立てる。

チョンドゥンは盗みを働いたチャン親分の息子ドガプを殴って叱り、逆上したチャン親分にリンチされているところを、カンに助けられる。チョンドゥンの賢明さを知ったカンは、ダリの祖父ファンに革履物屋に弟子入りさせるよう薦める。

決闘後、チョンドゥンとギドンはお互いを認め相棒となる。一方、プッドゥル父が納税を拒否するよう村人を扇動したとして捕まり、ギドンは叔父の県監ジェチュルに釈放を懇願するが受け入れられない。ギドンは、キム進士邸を辞め居酒屋で働き始めたマクスンに、チョンドゥンを親友として紹介するが…。