ピーターパンの冒険

ウェンディたちの夢の中に現れるピーターパン。なんとかピーターパンに会いたいと考えたウェンディ、ジョン、マイケルの姉弟は窓の鍵をかけずに眠る。夜中に突然ウェンディたちの部屋にピーターパンの影がやってくる。

ウェンディの考えどおり、ウェンディたちの部屋に影を取り戻しにピーターパンがやって来た。しかし、ピーターパンは影とくっつく事ができず、落ち込む。

ネバーランドへ向かっていたウェンディたちは突然海賊に襲われ、バラバラになってしまう。ティンカーベルに案内されていたウェンディは同じくティンカーベルに騙された少年に弓矢で胸を貫かれる…。

ウェンディ達は人魚の住む湖を見に行くが、ティンカーベルにウェンディの事を聞いた人魚たちに意地悪をされる。ジョンたちは海賊船を見ようと出かけるが、海賊に捕まりマストの上から飛ぶように脅される。

ベッドカバーを縫うのにてこずるウェンディを見て、カーリーとスライトリーはミシンを作ってプレゼントしようと考える。しかし、ミシンを見たことのない二人は、ミシンがどういう物なのか調べるために海賊船に乗り込む計画を立てる。

みんなを驚かせようと海賊になろうとするジョン。ジョンは海賊船に向かう途中で、タイガー・リリーという女の子と出会う。タイガー・リリーと海賊船向かうジョンはフック船長に部下にしてもらうように頼む。