指名手配中の“犯罪のコンシェルジュ”、レッドが突然FBI本部に出頭し、凶悪犯罪事件の犯人逮捕に協力すると申し出る。なぜかレッドは捜査担当に新人女性捜査官エリザベスを指名。レッドはエリザベスに、1時間以内にテロリストのザマニが国防総省司令官の幼い娘を誘拐すると告げる。エリザベスはその護衛に向かうが、ザマニに指揮されたテロリストたちに襲われ、司令官の娘を誘拐される。さらにザマニ本人はエリザベスの自宅に侵入し、彼女の夫トムを襲う。

レッドとベルリンの戦いは激化。クーパーが抜けた上、ベルリンの手がかりが掴めないFBIは緊迫を極めていた。レッドはエリザベスに、自分を捜すために雇われた賞金稼ぎ“ボルティモア卿”を見つけるよう指示。捜査に乗り出したエリザベスは、とある女性データ・エンジニアにたどり着く。しかし、FBIの分析によって“ボルティモア卿”の狙いはレッドではないことが発覚。本当の標的は、レッドの過去を知る重要人物で…？

政府要人の殺人容疑で追われる立場になったリズとレッド。非常線を張られた街中で潜伏、変装、かく乱など、あらゆる手を尽くして強固な包囲網からの脱出を試みる2人に、レスラーらによる執拗な追跡の手が迫る……。

レッドは、トムと争った男が傷を負っていることから地元の闇医者や情報屋を訪ねる。その男は警官であることが判明。やがてカークがリズをかくまっている場所へ踏み込むのだが……。レッドは、軍がカーク援護に動いていたことから、内部情報は「エステバン」が知っている、とクーパーに連絡する。

FBIの長官が交代し、クーパーのレディントン特別チームも成果が求められる。リズが「大物犯罪者の情報を」とレッドの元へ行くが、レッドはその足で保釈保証人の事務所へ行き、逃亡犯を捕まえる賞金稼ぎを申し出る。その逃亡犯がスモーキー・パットナム。移動遊園地の支配人だが横領で起訴されていた。

レッドが偽者だという衝撃の事実を知ったリズは、ジェニファーと協力して彼の正体を暴こうとする。FBIではナヴァ―ビがチームに復帰し、レッドからの情報をもとにハンス・コーラー医師の捜査を開始。コーラーは裏社会で名高い美容整形外科医で、多くの犯罪者の顔を作り替えてきた。元患者が武器商人のヴラダキスだと分かり、レッドは彼のもとを訪れる。