エネルギッシュで遊び心にあふれた両親と9人の兄と姉と一緒に風車で暮らしている魔法の赤ちゃん・ジェイク。ジェイクがご機嫌になると、空想の世界の扉を開き、友達のペンギー・クイン、シドニー・ザ・モンキーらと歌ったり踊ったりの時間が始まる。