ヘムロック・グローヴの森で女子高生が殺される。証拠から動物にかみ殺されたと考えられるが、最近越してきたジプシーのピーターが疑われる。

ローマンは犯行現場でピーターと遭遇し、親しくなる。一方、リーサは衝撃的な秘密を明かす。オリヴィアとノーマンの情事が復活する。

クリスティーナは新たな犠牲者を発見。スウォーム保安官は、シェスール博士の協力を得る。そして、容疑者となったピーターはローマンと一緒に犯人を探す。

リーサはピーターに好意を寄せる。シェスール博士とスウォーム保安官の捜査は新たな局面を迎える。ローマンとピーターは、警察の一歩先を行く。

シェリーとプライス博士の関係がさらに明らかになる。ピーターに最近の殺人事件を理解させる手助けをするデスティニー。タワーでのパーティーは、失敗に終わる。