大学生のド・バウは幼なじみで親友のチ・フンに片思いをしている。フンに対する思いが募り、友達でいることに耐えられなくなったバウはフンとの関係を絶とうとする。しかし、何も知らないフンは、事情があるのだろうと考えて今までどおりバウのそばを離れない。そんなある日、バウが胸中を書きためていたノートをアニメ学科のチョン・ハミンに拾われる。バウのノートを書きかけの小説だと勘違いしたハミンは、バウに物語の続きを書いてくれと言うが…。