ホンを流刑にした王様側の使いだと誤解されたウノ。懸命に弁解するも、護衛グムによって捕らえられ殺されそうになる。だがホンは、王様へ書状を届けることを条件にウノを殺さないよう命ずる。

ウノを怪しむグムは、なぜ殺さないのかホンに尋ねる。しかしホンは、ウノが逃げたとしても理解するようグムを諭す。一方、書状を届けに行ったウノは、途中で現実世界での友人ソジンと出会いホンの元へと案内する。

夜中、人知れずホンを殺害しようとした者をグムが捕らえる。危険から身を守るため、3人はその夜、同じ部屋で夜を明かすことに。翌朝、ホンは自身の描いた絵を見せるためウノを部屋に呼ぶ。

ウノとホンは護衛に付いてこようとするグムを振り切り、2人きりで町を見渡せる丘へ絵を描きに行く。絵を描くことを通じて徐々に仲を深めてゆく2人に、グムの心は落ち着かない。

ホンやグムと過ごしながら、少しずつ仲を深めていくウノ。だが、現実世界への戻り方は一向にわからず、途方に暮れる。そんな中、教科書で見た絵を思い出したウノはグムを呼び出し・・・。