昭格署の長官チェ・ヒョンソは王妃の懐妊を願い毎日祈りを捧げているが、王妃は5年間懐妊できずにいた。ある日、王妃シム氏は黒い朱雀がお腹の中に入ってくる夢を見る。懐妊の予知夢ではないかと喜ぶ王妃だが、懐妊ではなかった。息子・明宗の代わりに摂政を行っている大妃ユン氏は王に世継ぎがないことを案じ、黒巫女のホンジュに王妃を懐妊させるように命じる。ホンジュは、懐妊の方法を提案するが、それは黒呪術を用いたものだった。

チェ･ヒョンソの息子･プンヨンは、黒い森に軟禁されている血のつながりのない妹･ヨニに想いを寄せている。そのヨニと偶然知り合い、家に泊めてもらうことになったホ･ジュンは、山奥で1人暮らすヨニを慰めるが、逆に自分の境遇を慰められる。凧を手に村へ戻り、約束の500両を払うように言うジュン。だがまさか生きて戻るとは思っていなかった異母兄のホ･オクは、手持ちの金がないと言ってジュンに小銭を投げつけ、それを拾わせる。

父親の言いつけを破って結界の外に出たためにヨニの呪いが始まる。自分に起こった不可解な現象を受け止められないヨニは戸惑いを隠せず、訪ねてきた父に助けてほしいと頼む。その頃、王宮では世子の髪が真っ白くなっていた。その姿を見たホンジュは17年前に焼かれて死んだはずの王女が生きていると気づく。夜遅くチェ･ヒョンソの家を訪れたホンジュは王女をどこに隠したのかと問い詰めるが、ヒョンソは「王女は死んだ」と言い放つ。

ヨニが滝つぼに落ちて死んだことで世子とプンヨンの呪いは解かれる。しかし元気になったと思われた世子は突然亡くなり、ホンジュもまた王宮から姿を消してしまう。その頃、ホ･ジュン親子が何かを企んでいると怪しんだホ･オクはドンネを拷問し、ホ･ジュンの母キム氏のいる小屋を訪ねる。意識が戻ったホ･ジュンは急いで母親が待つ小屋に向かうが、小屋はすでに火の海。やっとの思いで母を助け出すが、母の息は絶え絶えで…。

ホ･オクは、賄賂と引き換えに違法取引を見逃すことを商人に約束し、証文に拇印を押す。しかし嫌な予感がしたホ･オクは、商人が泊まる宿を訪ねて証文を返すよう迫るが、証文はすでに商人が依頼主に渡した後だった。ホ･ジュンが証文を埋めるのを見たスンドゥクは、ホ･オクにお金を渡せば証文がどこにあるのか教えると取引を持ちかける。一方、ホ･ジュンに心を寄せる芸妓のマノルは、山の中にある百年木に、きれいになりたいと願を掛ける。