幻の王女チャミョンゴ

ラヒ（パク・ミニョン）が眠っている場所を聞くホドン（チョン・ギョンホ）は、立太子の式典を前にして騒ぎを起こしてはいけないと話すテチュ（ユン・ソヒョン）の言葉にとどまる。ホドン王子が現れたという報告を受けたワン・ホル（イ・ジュヒョン）は、ホドンを捕まえ高句麗で奴隷になっている民と交換する計画を立てる。一方、ソン・メソルス（ソン・ヒョナ）は街でからかわれるばかりのホドンと、息子のヘエウが皇太子の座を争っていると知り激怒する。大武神王ムヒュル（ムン・ソングン）は楽浪（ナンナン）国民が鎮まらない理由をウルドゥジ（イ・ヨンボム）に調べさせる。ウルドゥジは生き残った王女が存在し、これが楽浪国民に希望を与えているのではないかと報告する。大武神王ムヒュルは、楽浪国民も高句麗の民と平等に扱ってほしいと懇願するホドンに対し、王に逆らう者は政敵だと激怒。そして、チャミョン（チョン・リョウォン）の首を献上すれば皇太子にするとホドンに提案する・・・

毒が回り気を失いつつも、チャミョンは太鼓を壊そうとするラヒに渾身の力で短剣を刺す。敵に追い込まれていたチャミョンは、ホドンが死んでもいいのかと聞くラヒの質問に一瞬動きが止まり、その隙に攻撃したラヒの剣に倒れる。 楽浪（ナンナン）城の霊星壇（ヨンソンダン）にいた天文官チャムク（アン・ソクファン）は、チェ・リ（ホン・ヨソプ）に、これから生まれる二人の姫が楽浪国を滅ぼすと偽りの予言を告げる。自分の王位と命が脅かされることに不安になったユ・ホン（イ・チャンジク）は、チェ・リに姫たちを殺せと命令するが・・・

チャムクはワン・ジャシルの計画に加担。チェ・リが軍事用で使う大きい凧に火をつけ、モ・ハソが出産中だった宮殿の上にまるで星が落ちたように見せかける。チャムクは凶星がモ・ハソの宮殿に落ちたので、彼女が産んだチャミョンをいけにえにささげるべきだとチェ・リを追い込む。一方、モ・ハソの娘を殺せず苦しむチェ・リに代わり、ワン・ジャシルは生まれたばかりのチャミョンの胸に髪飾りを刺してしまうが・・・

船に乗って流れていくチャミョンを険しい顔で見守っていたワン・ジャシルは、チソに甑山浦（ズンサンポ）に行き、船を発見したら沈めろと命じる。 モ・ハソを慰めに来たと告げるワン・ジャシルを、チェ・リは冷たく追い返す。 娘を亡くし悲しむモ・ハソに、チャミョンの母にはなれないが、ユ・ホンを殺した暁には朝鮮の国母にしてやると誓い、口づけをするチェ・リ。 嫉妬に満ちた目で二人の口づけを見ていたワン・ジャシルは、チェ・リの愛情はモ・ハソに譲るが、自分は権力を手にすると決意する

ソン・メソルスの寝室で、大武神王ムヒュルは一人息子のホドンを殺すつもりだったのかと激怒しながら剣を振るう。髪を切り落とされたメソルスは、自分の息子がほしい女心を欲張りの王妃と罵倒されて腹を立てる。宮殿を抜け出したメソルスは眠っているホドンを殺そうとしたが、自分の一族を皆殺しにするつもりかという侍女の言葉に、思いとどまる。チャミョンの夢を見たモ・ハソは、ワン・ジャシルの宮殿からラヒを連れ出し、池に投げ入れようとするが・・・

チャミョンを助けるために何かしたのかと、モ・ハソを刺激するワン・ジャシル。モ・ハソは別の男と陰謀を企てた母親は立派なのかと、ワン・ジャシルを強く非難する。ミチュとチャチャスンは、山東半島の砂浜に流れついた船の中でチャミョンとイルプムを発見。イルプムはミチュがチャミョンの体に刺さった髪飾りを抜こうとすると、手を触れるなと言い抵抗する。ワン・ゲンとチェ・リが手を組んだことを知らされた大武神王ムヒュルは、ユ・ホンよりも手強い相手だと認識し、二人の関係を引き裂くよう指示した。剣を手にしたまま眠っていたホドンは、ウルドゥジの気配で目を覚ます。ソン・メソルスがホドンの暗殺を企てていることを知ったウルドゥジは、ホドンに暗殺のことは大武神王ムヒュルには内緒にし、生き残る力をつけるべきだと忠告するのだった・・・