ペットの爬虫類とともに孤独な生活を送る、女教師・柳原麻己子は、変死した上村よう子に万引きを目撃され脅されていた。 苦悩が頂点に達した時、よう子とともに脅迫していた遥を巨大化した爬虫類が襲い、ラヴァとともに現れた美夕は炎を放つ！ はぐれ神魔を闇へと返す定めを負った＜監視者＞。それが美夕の本当の姿だったのだ。

地下鉄の中で、若い女が次々と行方不明になった。同級生の千里に誘われて、繁華街へウインドウショッピングに行った美夕。その帰りで妖しい青年を見かけた美夕は、彼を神魔と悟って、自らを囮に誘い出す。青年は地下鉄のトンネルの奥の、今は使われていない地下街に、女をさらっては生き人形にして、マネキンのように飾っていたのだった。(C)平野事務所/美夕製作委員会

大学の上映会に赴いた美夕と千里たちは、映研顧問の年老いた助教授と出会い、彼が学生時代に作った古い８ミリ映画を観る。そして映画のヒロインに今でも恋していると聞き、その純愛にうたれた千里たちは、ヒロイン役の女性の消息を捜すのだが・・・。(C)平野事務所/美夕製作委員会