宇宙便利舎に勤める宇宙船サジタリウス号のパイロット、トッピーとラナ。ある日、宇宙での仕事から帰った二人は空港でアンという女性と出会う。アンは悪い男に追われているところをトッピーとラナに助けられ、無事に男から逃れて宇宙へと飛び立って行った。トッピーとラナは久しぶりに家に帰るのだが、宇宙便利舎から急な呼び出しが入り宇宙へ行ったアン教授の捜索を依頼されるのだった。
アン教授が向かったベガ第3星空域に到着したトッピー、ラナ、ジラフ。3人はうまくアン教授を見つけることができたのだが、アン教授はムー大陸の新説を証明するまでは帰ることはできないと言い、姿を消してしまう。アン教授を見失ってしまいケンカを始めた3人の前に、宇宙の吟遊詩人と名乗る異星人が現れた・・・。
シビップに命を救われた3人は、アン教授を捜索しようと船で次の村まで向かう。途中でコスモサービスの宇宙船と遭遇したトッピーたちは、アン教授がトッピーたちから逃れるためにコスモサービスに救助を依頼していたことを知る。このままではアン教授に追いつくことができないと考えたトッピーは、コスモサービスの船に忍び込むのだった。
シビップのお世話係のバイトをこなし、なんとかクーニョにたどりついたトッピーたち。村の馬車乗り場に着いたトッピーたちは馬車の出発までに泊まれる宿を探すのだが、閉所恐怖症のラナは村中の宿が狭い事を嫌がり、野宿しようと言い出すのだった。そんな時、村に鐘の音が響き渡り家という家の戸が閉じられてしまいトッピーたちは閉め出されてしまうのだった。
トッピーたちと別行動をとったラナは船に乗せてもらうことができずにいた。そんな時、ラナは地球の攻撃艇が墜落するのを目撃する。同じ頃、シビップに連れられてライララ村に到着したトッピーたちは、シビップが地球の言葉をしゃべることができるのを知るのだった!
ライララ村の先のメリカ村で、アン教授は突然軍隊にさらわれてしまう。アン教授はメリカ村の国王ガンレーに、戦争で使うための強力なロケットを作るように命令される。そして3日以内に完璧なロケットを作れなければ死刑にすると言い渡すのだった。その日の晩、アン教授はメリカ村のメリル王女とソビエ村の国王の息子イワンとの密会を目撃するのだった。
島田敏
Toppi
緒方賢一
Rana
塩屋翼
Jirafu
岡本麻弥
Professor Anne
堀江美都子
Shibippu