周子舒 (ジョウ･ズーシュー) は晋 (しん) 王に陰陽冊が渡るのを阻止すべく昏睡したままの温客行 (ウェン･コーシン) を残し独り雪原に隠れた武庫へと向かう。すると、蝎 (さそり) 王と段鵬挙 (ドワン･ポンジュー) が武庫の扉を開けようとしていて、彼らが鍵が偽物だと気づいた瞬間、大きな雪崩が起こる。そこに現れて周子舒を救ったのは温客行。本物の鍵を素早く差し込んだ温客行は周子舒と武庫の中に飛び込み…。

顔を変え武芸を隠し放浪を続ける周子舒 (ジョウ･ズーシュー)。そんな彼の前に謎めいた貴公子、温客行 (ウェン･コーシン) が現れ彼だけには四季山荘の者だと見抜かれてしまう。その後、周子舒は鏡湖派の三男、張成嶺 (ジャン･チョンリン) の厚意に甘え鏡湖山荘へ。だが、鏡湖山荘は天下無敵の武庫の鍵、琉璃甲を探す鬼谷の吊死鬼に闇討ちされる。そこから張成嶺を助け出した周子舒は…。

周絮 (ジョウ･シュー) と名乗った周子舒 (ジョウ･ズーシュー) はなりゆきから張成嶺 (ジャン･チョンリン) を太湖派の三白山荘まで送り届けることに。そんな彼の後を温客行 (ウェン･コーシン) が追いかけ始める。一方その頃、五湖盟の盟主･高崇 (ガオ･チョン) は鏡湖派が鬼谷に滅ぼされたと憤り各門派に復讐を呼びかける。また、大孤山派の掌門･沈慎 (シェン･シェン) と丐幇の長老･黄鶴 (ホアン･ホー) は丹陽派が持つ琉璃甲と張成嶺の行方を追っていた…。

丐幇から張成嶺 (ジャン･チョンリン) を守り三白山荘への旅を続ける周絮 (ジョウ･シュー)。その晩は毒蝎の4大刺客の一人、魅曲秦松 (みきょくしんしょう) による魔音にも襲われるが、彼が咄嗟に温客行 (ウェン･コーシン) の簫を吹いて撃退する。そんな中、温客行は周絮が隠す素顔とその正体に興味を募らせていく。また、武芸の未熟な張成嶺は周絮に頼ってばかりの自分を不甲斐なく思い彼に弟子入りを志願し…。

丹陽派の琉璃甲を手に入れたい沈慎 (シェン･シェン) は丹陽派の弟子を保護した泰山派の掌門･傲崍子 (アオ･ライズー) と一触即発に。だが、太湖派の掌門･趙敬 (ジャオ･ジン) が現れたことで剣を納める。すると、その晩、傲崍子が殺され、太湖派の琉璃甲も何者かに盗まれる。そして、趙敬と沈慎の会話を盗み聞きした周絮 (ジョウ･シュー) と温客行 (ウェン･コーシン) は、琉璃甲の欠片が5つ存在することを知り…。

温客行 (ウェン･コーシン) は吊死鬼 (ちょうしき) の振りをしていた長舌鬼 (ちょうぜつき) に止めを刺し、纏魂糸匣を手に入れる。そして、水に落ちて素顔が露わになった周絮 (ジョウ･シュー) を見て、やはり彼は周子舒 (ジョウ･ズーシュー) だったと独り呟く。一方、纏魂糸匣を開いて琉璃甲を見つけた周絮は、ためらいもせずそれを温客行に渡す。そして、趙敬 (ジャオ･ジン) と沈慎 (シェン･シェン) に連れられて岳陽城へと旅立った張成嶺 (ジャン･チョンリン) の後を追いかけ…。