王の従兄にあたるユンの子を身ごもっていた貴族の娘チェファ。ある日、チェファは戦地から帰還したユンが、戦功を王に妬まれて殺されるという不吉な夢を見て・・・。

自分を辺境の地に追いやろうとする東城王に対しペク・カは怒りを募らせる。一方、ユンは北魏との戦いに勝利して帰還するが、東城王はユンを再び戦地に向かわせようとする。

再会したユンとチェファ。将来を語り合うふたりだが、そこへ東城王が狩りの最中に襲われたという知らせが入る。重傷を負った東城王は、ユンに百済の将来を託そうとする。

王を暗殺したらユンが黙ってはいないと警告するチェファに対し、ユンもこの謀反を望んでいたはずだと言うペク・カ。そんな中、東城王が死去してしまい・・・。

ユンは諜報団のピムンを使って、ペク・カの側近たちを暗殺する。チェファは密かにユンに会い父の命乞いをするが、ユンの頑なな態度に、子を身ごもったことも伝えられず・・・。

ペク・カの屋敷は炎に包まれ、父の側を離れようとしないチェファは、クチョンに救出される。それを見たマックムは、チェファがユンの子を宿しているとヘ・ネスクに伝える。