米兵の胸に抱かれ媚を売る母を見ながら、いっそのこと孤児だったら良かったという思いを抱きジュニョンは喧嘩ばかりの毎日を送る。ある日、目の見えない少女ヘインに出会い、幼い2人は固い友情で結ばれていくが・・・

高校生に成長した2人は、相変わらず友情と愛を共有する。ジュニョンはクリスマスにヘインのために曲をプレゼントするつもりだった。しかしミスクがヘインを連れ去り、ジュニョンは深い喪失感に浸り続ける。

音楽も聴こえなければ鮮やかなネオンもない家に、父の同棲相手のトゲトゲしい目つき。ジュニョンは我慢しきれず故郷を訪ね、ファジョンにへインの消息を尋ねる。しかし、何の連絡もなかったという言葉だけを聞く。

ミスクはアメリカで、ヘインに手術を受けさせるつもりだった。ジュニョンは父ジョンイルの籍に入り、名前をチャ・ジュンギュと改め・・・

大学生になったら再会しようというヘインとの約束を守るため、ジュンギュはジャンホから本格的な指導を受け、勉強にも打ち込む。一方、へインは徐々に本姓を現し始めたウィリーのせいでつらい日々を送るが、ジュンギュには幸せに過ごしていると手紙を送り、ジュンギュが来てくれることだけを心待ちにする。

父が逮捕され、ヘインからの手紙も途切れがちでジュンギュの心は荒んでいた。そしてへインを訪ねてアメリカに行くための方法を探す。一方、留学したコヌは再会したヘインに運命的な愛を感じるが・・・