ソウルで再会したジヌとモウン。アートセンターで視覚障害のある学生たちに美術を教えるジヌと,アートセンター近くのカフェでアルバイトをするモウンは自然と距離を縮めていく。お互いを知るために努力する２人だが,絵が好きなジヌと音楽が好きなモウンはコミュニケーションツールも異なり,共通点を探すのに苦労する…

深夜,誰かから連絡があり,どこかへ向かうジヌ。モウンは,黙って姿を消してアートセンターの授業にも出ないジヌを心配して気をもんでいる。ある日,夜遅くに大変な撮影を終えて帰ってきたモウンは,自分を待っていたジヌを見つけてこらえてきた涙を流す。ジヌは大変な時にそばにいてあげられなくて申し訳ないと言うが…。

モウンを応援するために劇場に駆けつけたジヌ。劇は無事に終わり,ジヌを思うモウンの気持ちはますます大きくなっていく。モウンはセリフが聞こえないのに劇を見てくれたジヌのために台本を貸すと約束する。ギヒョン,ソヒと一緒にいるモウンを見て,ジヌも徐々に心の扉を開き始める。

ソギョンが突然現れて,ジヌの心は混乱する。ジヌとソギョンが長年の友達だと思っているモウンは,手話が上手なソギョンをただうらやましく思うが…。ジヌは絵の納品のために訪れたジョハンのスタジオで,モウンが誕生日だったことを知り,サプライズプレゼントを準備する。