19世紀末の英国。古くからの伝統への縛りと消えぬ階級意識の残る時代に一家の跡取り息子として育ったウィリアム・ジョーンズは、子供の頃に教育を受けた元家庭教師（ガヴァネス）のケリー・ストウナーの家を訪れる。そして久々の恩師との再会は、新たな出会いをもたらすのだった。

田舎の保養地で生活していた家族が戻り、賑やかさに包まれるジョーンズ家。ウィリアムはというと相変わらずエマの事ばかり考えている。だが父リチャードから夜の舞踏会に出席するよう命じられ、そこでウィリアムはキャンベル家の娘エレノアと出会う。

インドの王族であるハキムがウィリアムを訪ねてジョーンズ家へとやってくる。お忍びと言いながら大勢の使用人と象を引き連れたハキムに呆気にとられるウィリアムだったが、象に乗せられロンドン観光をするはめに…。

朝食に花を添えるエマ。先日足を痛めたケリーを気遣うエマの優しさが、さまざまな場面で行動となって表れていく。一方ウィリアムは、エマへの想いを募らせるも、跡取りとして思うがまま行動できないもどかしさに悩み始めていた。