オ・ペクリョンはチョン・サンヒョクに出会い、不思議な親近感を覚える。サンヒョクはなぜペクリョンが他の人と違って運命の赤い糸が見えないのか不思議に思い、密かに観察する。一方、吹雪の前夜、仁王山で女性が誘拐される。そして目撃者たちが１人また１人と遺体で発見されるのだった。

500年前、人間とは縁のなかったサンヒョクは三神の警告を無視して人間の少女を愛した。その罰として翼を失い、愛する人も失った。そして500年の後、サンヒョクは孤独の苦しみが分かるがゆえにペクリョンに共感して救いの手を差し伸べようとする。手始めにサンヒョクはペクリョンに理想のタイプを尋ねるのだった。

サンヒョクとジェヒはペクリョンが仁王山女性失踪事件の目撃者だったことを知る。サンヒョクは果敢に犯人から、ペクリョンを守ろうと奮闘する。ペクリョンは、勇敢に自分を守ってくれたサンヒョクに感謝するが激しい格闘でも全くケガをしていないサンヒョクの正体に興味を抱くのだった。