リトル･マーメイド

トリトン王は、好戦的なシャーカニアと和平交渉を持とうとする。点数稼ぎをしたいセバスチャンは、ついついシャーカニアの文化に関する知識をひけらかすが、それが仇となり、和平大使としてシャーカニア王国へ派遣されることに。追い詰められたセバスチャンの様子に気づいたアリエルとフランダーは･･･。

アリエルは、気性の激しい野生のシーホース、ストーミーに乗りたくてたまらないのに、父であり王のトリトンは危ないからと許してくれない。自由を求めるストーミーに共感したアリエルは、ストーミーに乗らせてくれない父トリトンへの不満を募らせる。そして、父の警告を無視してストーミーに乗り、大海原へと繰り出す。しかしシーホース泥棒に遭い、逃げる途中で、アリエルは頭を打って意識を失ってしまう。トリトン王は怪我を負ったアリエルを見つけ、城へ連れ帰る。傷が回復に向かう中、アリエルは父の厳しさは愛情ゆえのことであると気づくのだった。

ロブスター･モブスターとダ･シュリンプは友達を欲しがっていたみなしごアーチンを仲間に入れて利用する。そそのかされて宮殿へ食べ物を盗みに行ったアーチンは舞踏会を滅茶苦茶にしてしまうが、そこでアリエルと友達になる。アリエルはアーチンに悪い仲間から抜けるよう説得。そんな時、アリエルはロブスター･モブスターに捕らえられてしまう。アーチンは隙を見てアリエルを助け出そうとするが…。

双子の赤ん坊を連れ宮殿へ訪ねて来た伯爵夫妻をトリトンはアトランティカ観光に誘う。その間、双子のベビーシッターをかって出たアリエルだったが、すぐに双子を見失う。フランダーとセバスチャン共々大慌てで探し回るが見つからない。一方、ロブスター･モブスター達も赤ん坊を捕まえ、伯爵夫人の真珠のネックレスを脅し取ろうと企てていた。

助けを求める手紙を拾ったアリエルは、その差し出し人サイモンに会いにいくが、何と彼は巨大なシー･モンスターだった。初めは怯えたアリエルだったが、彼の孤独で寂しい境遇を知り、宮殿に招く。ところが彼は巨体で次々と騒動を起こし、トリトン達をいらだたせてしまう。その事でショックを受けたサイモンが外に飛び出し、トリトンが後を追っている隙にミュータント達が宮殿に攻めてくる。

難破船で人間の拡大鏡を見つけたアリエル。宮殿に持ち帰るがトリトンに見つかってこっぴどく叱られる。泣きながら底無しの淵へ行ったアリエルは、そこで人間のブレスレットを見つけ、魅了される。だが腕にはめた途端、外れなくなってしまう。