中華民国の時代。旅の途中、山道を独り歩いていた無心は、文県司令官の一行とすれ違いざま足を滑らせ崖から転げ落ち、気を失ってしまう。通りすがりの娘・月牙に助けられた無心は、礼に家まで送ると申し出るが、彼女は文無しで帰る家もなかった。恩返しをしたい無心は、食事代と宿代を稼ぐいい方法があると、町で一番の屋敷の門を叩くが…。

幽霊に襲われたが無心の術で助けられた司令官の顧玄武は、幽霊を退治してくれれば謝礼をはずむと約束する。信用を得た無心と月牙は部屋と服を与えられ、幽霊退治の間しばらく一つ屋根の下で暮らすことに。そして月牙は継母から老いた地主との結婚を強要され逃げてきたことを打ち明けるのだった。翌朝、顧の屋敷で守衛の惨殺死体が見つかる。

文県では顧の部下の張顕宗の結婚披露宴が盛大に行われていた。招待客の一人、蘇は祝儀として高名な講談師を連れてきて場を盛り上げ、豪華な料理がふるまわれるが、何者かの妖術によってそれらが蘇だけにはウジの湧いた腐肉に見えるのだった。一方、無心は幽霊退治で稼いだ金で月牙と暮らす家を買おうと考えていた。

ついに無心の前に岳綺羅が美しい少女の姿で現れる。綺羅は篭絡しようと甘言を並べるが、全く靡かぬ無心が呼吸もせず、心臓の鼓動もないことに気付き、「何者なの？」と尋ねるのであった。その頃、蘇家では無心の護符のおかげで幻覚の症状は治まったかに見えたが、食用にしていた動物が相次いで死ぬという奇妙な事件が起きていた。

新居で慎ましく暮らし始めた無心と月牙の前に、綺羅が再び現れる。無心が目を離している隙に綺羅は術を使い、月牙を100年前の自分に変えさせてしまう。そして100年前のもう一つの世界で月牙は綺羅の恋人だった段三郎と出会うのだった。一方、現実の世界では、眠ったままの月牙の目を覚まさせようと無心たちは手を尽くすが・・・。

月牙が眠りから覚めないのは、綺羅が貼り付けた紙人形のせいだった。夢の世界で愛する三郎は自死したが、死にきれないなかった月牙は罪の意識に苛まれ、苦しむ。月牙を目覚めさせるため、同じ夢の世界へ行こうとするがうまくいかない無心に代わり、顧が送り込まれる。果たして顧はこの世界で月牙を見つけ、救い出すことができるのか・・・。