旅芸人の殷（イン）と寧（ネイ）は、とても仲の良い姉妹だった。姉は、両腕のない妹をいたわりながら、剣術の踊りを披露しては村々を旅していた。二人は廃村を訪れると、そこで不思議な竹簡を見付ける。竹簡が光を放つと、中から不思議な少女と一振りの剣が現れるのだった。一方、神州大地を統一する太白帝国では、釗（ショウ）という少年が奴隸として働かされていた。独学で機関術を学んでいた釗は、ある夜一人の少女と出会う [SF/ファンタジー][アクション/バトル][ドラマ/青春]

三年前--遊牧民の集落で暮らす姉妹、殷（イン）と寧（ネイ）。そして同じ集落の少年・釗（ショウ）。三人は、仲の良い幼馴染みだった。姉妹は釗のことを兄のように慕っていたが、それがいつか恋心に変わる。いつものように草原で遊んでいた三人は、壊れた機関獣を見付ける。釗は、その未知の機械の仕組みに魅入られるのだった。一方、太白帝国では、首席機関師である墨 衡（ボク・コウ）が、最強兵器・征天（セイテン）の設計を開始していた。

天書（てんしょ）と呼ばれる竹簡から現れたのは、木甲術で作られた人形・雲（ユン）であった。雲は天書から現れた剣を、伝説の剣・軒轅剣（けんえんけん）と呼ぶ。殷と寧は、雲によって新しい力を得るのであった。一方、皇帝・澄（チョウ）の一言で太白帝国の機関師になった釗（ショウ）は、機関獣の開発にたずさわる事になった。その頃、反抗軍に寝返った墨 衡（ボク・コウ）も、新兵器・黒火の鎧を作ろうとしていた。

殷と寧は、旅の途中で二人の青年・淵（エン）と參狼（サンロウ）に出会う。彼らは太白帝国に反旗をひるがえす反抗軍の一員であった。彼らは、姉妹にも反抗軍に加わるよう誘う。それは天書と軒轅剣を持つ者の天命だと言う。一方、太白帝国では、昇進した釗が機関獣の設計に没頭し、苦悩していた。そんな釗をねぎらう皇帝・澄は、気晴らしに外の世界を見せようと思い、釗に機関部隊の指揮権を与えて帝国中を旅させる。しかし--

殷と寧は旅の途中、太白帝国の輸送部隊と遭遇する。部隊の後を追って村を訪れると、そこは作物の豊かな農村であった。しかしその村では、太白帝国の役人が私腹を肥やし、重い年貢によって村人を苦しめていた。村人を助けて戦いたいと願う寧。そんな寧を心配する殷。そんな殷のもとに、不思議な女性が現れる。一方、その役人の屋敷に、機関獣の部隊を指揮した釗が訪れる。役人は釗を歓迎するが、不正が暴かれる事を警戒し--

殷と寧の姉妹に、反抗軍の一員である越之（えつし）と柔（じゅう）が合流した。寧は反抗軍に誘われて戦いに積極的だが、殷は妹の身を心配して反対する。そんな姉の気遣いに反発してしまう寧であった。一方、釗は皇帝・澄に悩みを打ち明ける。三年前の惨劇以来、釗は眠る事ができなくなっていた。そして、一度見たものは忘れる事ができなくなっていた。夜の間、惨劇の記憶に苦しむ釗。そんな釗に、澄は宮殿の秘密通路の案内を始める。