시즌 5, 에피소드 18: "웨이크 미 업", "두 왑(댓 싱)", "스토리 오브 마이 라이프", "피스 오브 마이 하트", "더 로즈"를 포함하는 뮤지컬 공연이 펼쳐진다. 레이첼이 텔레비전 파일럿 오디션에 참가하면서 "퍼니 걸" 주연 배역을 잃을 위기에 처한다. 한편 머세이디스는 자신의 레코딩 계약에 산타나도 참여하는 걸 도우려 하고, 블레인은 나이 많고 부유한 사교계 명사와 친분을 쌓는다.
셜리 맥클레인
마이클 러너
게리 도던
리차드 카인드
에릭 로버츠
짐 라쉬
네이선 키스
필립 파벨
게리 지웰