글리

맥킨리 고등학교에서 스페인어 선생님으로 재직 중인 윌은 망해가는 글리 클럽을 자진해서 맡고 클럽을 살리기 위해 노력한다. 새 이름부터 신입 단원 모집까지 하지만 시작부터 순탄치 않다.

글리 클럽은 합창단 대회에 출전하기 위해서는 규정에 따라 최소 12명의 단원이 필요하다. 신입 단원 모집이 절실한 가운데, 글리 클럽은 전교생 앞에서 첫 공연을 하게 된다. 한편, 테리는 예상치 못한 소식을 접한다.

글리 클럽은 보컬 아드레날린의 안무가인 다코타 스탠리를 고용하려 한다. 윌은 친구들과 아카친구들이라는 그룹을 결성한다. 윌에게 글리 클럽은 더 이상 유일하게 자신의 꿈을 펼칠 수 있는 곳이 아니다.

유니타드를 입고 친구들과 춤 연습을 하다가 아빠에게 들킨 커트는 얼떨결에 미식축구 팀에 들어갔다고 거짓말을 하게 되고 핀에게 도움을 요청한다. 한편, 글리 클럽의 멤버는 충격적인 소식을 접하게 된다.

윌은 레이철이 글리 클럽을 떠난 후로, 강력한 한 방이 부족한 글리 클럽의 연습에 걱정이 많다. 테리와 간 식당에서 우연히 옛날에 가르쳤던 제자를 보고 아이디어를 떠올린다. 결국 윌은 합창단 선배였던 에이프릴 로즈를 찾아 글리 클럽에 초청한다.

지역 예선이 2주밖에 남지 않았지만 경쟁 상대 명단을 알게 된 후, 자신감이 넘치는 아이들은 더 이상 노력할 생각도 하지 않는다. 한편, 테리는 맥킨리의 양호 교사로 취직해 윌을 감시한다.