지하 세계에 갇힌 지옥왕은 부활을 꿈꾸며 인간 세계로 딸 아수라와 지옥 사자 라가를 보낸다. 악의 부활을 감지한 공작과 길상과는 이를 막기 위해 힘을 합친다.