끝없는 사막이 펼쳐진 예루살렘에서 여행의 끝에 도달한 후지마루와 마슈 그리고 다빈치는 아서왕과 원탁의 기사들을 만난다. 그러나 명예로운 명성이 무색하게 국민을 고통 속에 버려두는 그들의 실상을 본 후지마루는 반란을 꿈꾸는 원탁의 기사 베디비어와 함께 모든 것을 바로잡고자 한다.