중국과 북한 사이를 가로지르는 두만강의 한 조선족 마을, 열두 살 소년 창호는 식량을 구하기 위해 강을 넘나드는 북한 소년 정진과 친구가 된다. 그러나 탈북자들 때문에 창호의 마을이 피해를 입는 사건이 많아지고, 창호의 누이 순희가 탈북자들에게 겁탈당하는 사건이 발생하자 분노한 창호는 정진을 때리기 시작한다.