숙명의 라이벌이라 불리는 두 여인의 이야기 스코틀랜드의 여왕 메리 1세와 영국의 엘리자베스 1세 여왕 사이에서 오가는 동경과 질투, 권력관계에서 비롯된 비극적인 삶을 보여준다. 고향으로 온 메리는 통치자의 자리에 오르지만, 개신교가 주도하는 스코틀랜드의 종교인에게 가톨릭 신자인 메리는 이방인이나 마찬가지이다. 잉글랜드 역시 엘리자베스 1세에게 위협적인 메리의 존재는 달갑지 않게 받아들여지고, 메리가 미혼이라는 사실마저 그녀의 자리를 위협하는 또다른 이유가 된다. 결국 그녀는 원하지 않는 결혼을 선택함으로써 비극이 시작되는데...