신작을 영화를 제작하기 위해 삼례로 내려간 영화감독 승우는 그곳에서 자라온 소녀 희인을 만난다. 그리고 그녀로부터 신비함을 느낀 승우는 호기심 끝에 그녀와 함께 삼례를 여행하기로 한다. 이윽고 그녀와 여행하던 승우는 기이한 영감을 느끼기 시작한다.