일본의 폭격으로 불바다가 된 상해. 동국민과 서패림은 우연히 길에서 마주쳐 다리 밑으로 피신한다. 군에 입대하기 위해 떠나는 동국민에게 서패림은 살아 돌아오면 다리 밑에서 만나자며 약속하는데…