중화민국 초년에 원세계의 위상이 높아지자, 군사들은 그를 따르며 손중산과 맞선다. 그뿐만 아니라, 원세계는 중요 지역을 지배하는 초룡을 자신의 편으로 만들기 위해 부하 호조광을 앞세워 그에게 뇌물까지 건넨다. 그리고 교활하기 짝이 없는 초룡은 혁명군을 유인하고자 도둑 요걸에게 도움을 청하지만, 거절당하고 만다.