어느 시골 마을의 농장. 농부가 잠자리에 들면, 마구간에서는 괴상망측한 일이 벌어진다. 모든 동물들이 두 발로 걷고, 말을 하고, 그들만의 파티를 여는 것. 그 장난꾸러기들의 골목대장 노릇을 하는 송아지 오티스는 아버지 벤의 걱정에도 아랑곳하지 않고, 새로 들어온 예쁜 송아지 데이지의 환심을 사기 위해 매일 밤 광란의 파티를 준비한다. 동물들의 리더인 벤은 호시탐탐 농장의 동물들을 노리는 코요테들의 위협을 경고하지만 동물들은 귀담아 듣지 않고 점점 위험은 다가오는데….