대학살을 겪고 세상에 혼자 남은 소년 상구는 상하이의 아나키스트 집단에 들어가게 된다. 이윽고 상구는 지속된 고문의 후유증으로 아편에 중독된 세르게이와 임무를 처리하기 위해 러시아로 향하지만, 아편을 손에서 놓지 못하는 세르게이 때문에 모든 계획이 뒤틀리기 시작한다.