과자 공장에서 일하는 일상에 질린 오웬은 삼촌이 남긴 유품으로 각종 동물 모양 크래커가 담긴 신비한 과자 상자를 받는다. 오웬은 과자를 먹는 순간 동물로 변하고, 가족과 함께 어린시절의 꿈이었던 서커스를 하기로 결심한다. 그런데 원하는 동물로 변할 수 있는 이 마법의 크래커를 노리는 호레이쇼가 등장해 계획이 꼬이기 시작한다.