길거리를 떠돌며 살아가는 고아 소녀 필은 우연히 왕좌를 노리는 마법사 트리스탄이 왕위 계승자 롤랜드에게 주문을 거는 것을 목격하고, 롤랜드를 구하기 위한 여정을 떠난다.