맨홀에 빠져 죽은 민호는 요괴로 다시 태어난다; 2023년으로 타임슬립한 지바냥은 옛 주인 진주를 만난다; 백멍이와 황멍이는 엄마의 편지를 받고 고향으로 간다; 우사뿅은 크리스마스를 맞아 산타 당번을 맡는다; 염라대왕이 인간의 질병에 걸리자 아수라는 안간과 요괴의 교류를 금지한다.