애인 진지의 집에 얹혀살면서 매일 서비스 센터에 딴지를 거는 백수 토와코는 어느 날 백화점 매장 매니저이자 유부남인 미즈시마와 사랑에 빠지게 된다. 그러던 어느 날 한 형사가 토와코의 전 애인 쿠로사키의 실종 사건을 수사중이라며 토와코를 찾아오고, 그 뒤로 토와코의 주변에는 자꾸만 이상한 일들이 벌어지기 시작한다.