를르슈는 브리타니아 제국에게 맞서는 저항 세력인 흑의 기사단을 결성하고, 레지스탕스를 흡수하며 점차 규모를 키워나간다. 한편, 스자쿠는 브리타니아의 기사가 되어 버리고, 이로 인해 를르슈와 스자쿠는 친구 사이에서 한순간에 적이 되어 버린다.