나쁜 형사 해식은 쌍둥이 동생 해철의 자살로 승진이 아닌 정직을 당하고 고향에 가게 된다. 해식은 고향 주문진에서 해철을 알고 있는 깡패들을 만나고 이권 다툼에 관여하게 된다. 해식은 해철의 과거를 계기로 잡입수사를 시도하고 해철과 깡패들 사이의 관계에 대해 알게 된다.