알레한드로는 엘살바도르 출신의 야심 있는 장난감 디자이너로 자신의 독특한 아이디어를 뉴욕시에서 펼치려 애쓰고 있다. 취업 비자가 만료되자 변덕스러운 예술계에서 소외된 사람들을 돕는 일이 알레한드로가 그 나라에 머물며 꿈을 실현할 유일한 희망이 된다. 작가 겸 감독인 훌리오 토레스가 뉴욕시와 미국 이민 시스템이라는 막상막하로 위험한 세계를 누비며 초현실적인 모험을 선사한다.