메이지 유신 이후 일본. 300년마다 흐린 하늘에 나타나는 파괴의 신 '오로치'를 부활시키려는 후마족과 이를 막으려는 정부의 직속부대인 '야마이누'. 그리고 가문 대대로 봉인된 '오로치'를 감시하는 임무를 수행하고 있는 쿠모 신사의 14대 당주 '텐카'와 그의 형제들의 3파전을 그린 이야기.