홍콩 뒷골목은 마약과 폭력배로 얼룩지고 사기와 배신 그리고 복수가 넘쳐난다. 한편, 황 반장은 잠복근무 도중 만난 세븐업과 블라인드 사이의 거래가 불발되고 이로 인해 세븐업의 아들 그리고 블라인드 아들의 복수극이 시작된다. 세 사람의 대를 이은 악연과 이를 해결하는 선이 나타나면서 반전을 선사한다.